[上市]尚荣医疗:公开发行可转换公司债券上市公告书

发布时间:2019-03-13 07:23  点击次数:170  来源:成都市京健人民医院

[上市]尚荣医疗:公开发行可转换公司债券上市公告书   时间:2019年03月05日 16:55:55 中财网    

[上市]尚荣医疗:公开发行可转换公司债券上市公告书


证券代码:002551 证券简称:尚荣医疗 公告编号:2019-011





.



深圳市尚荣医疗股份有限公司



(注册地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房2
楼)









公开发行可转换公司债券上市公告书







保荐机构(主承销商)



(住所:北京市西城区金融大街5号新盛大厦12、15层)





二〇一九年三月


第一节重要声明与提示



深圳市尚荣医疗股份有限公司(以下简称“尚荣医疗”、“发行人”、“公司”

或“本公司”)全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确
性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担
个别和连带的法律责任。


根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国
证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级
管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。


中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意
见,均不表明对本公司的任何保证。


本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者
查阅2019年2月12日刊载于《中国证券报》的《深圳市尚荣医疗股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网
()的《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》全文。


如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可转换公司债
券募集说明书中的相同。









第二节概览



一、可转换公司债券简称:尚荣转债,英文简称:GMF-CB

二、可转换公司债券代码:128053

三、可转换公司债券发行量:75,000万元(7,500,000张)

四、可转换公司债券上市量:75,000万元(7,500,000张)

五、可转换公司债券上市地点:深圳证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2019年3月7日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2019年2月14日至2025年2月14


八、可转换公司债券转股期的起止日期:2019年8月21日至2025年2月
14日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起
每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延
期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。


十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

十一、保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债未提供担保。


十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:联合信用评级有限公司为
本次发行的可转债进行信用评级,发行人的主体信用等级为AA级,债项信用等
级为AA级。本次发行的可转债上市后,联合信用评级有限公司将进行跟踪评级。



第三节绪言



本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》(以
下简称“《管理办法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规
则》”)以及其他相关的法律法规的规定编制。


经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018] 1843号”文核准,公司于2019
年2月14日公开发行了750万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额
75,000万元。发行方式采用向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股
东放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行,
认购金额不足75,000万元的部分由保荐机构(主承销商)组织承销团按照承销
协议及其补充协议、承销团协议的约定全额包销。


经深交所“深证上[2019]93号”文同意,公司75,000万元可转换公司债券将于
2019年3月7日起在深交所挂牌交易,债券简称“尚荣转债”,债券代码“128053”。


本公司已于2019年2月12日于《证券时报》刊登了《深圳市尚荣医疗股份
有限公司开发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《深圳市尚荣医疗股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮资讯网
()查询。



















第四节 发行人概况



一、发行人基本情况

中文名称:深圳市尚荣医疗股份有限公司

英文名称:Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd.

股票简称:尚荣医疗

股票代码:002551

股票上市地:深圳证券交易所

成立日期:1998年03月13日

上市时间:2011年02月25日

注册资本:705,917,914元

法定代表人:梁桂秋

注册地址:深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园1号厂房
2楼

邮政编码:518116

联系电话:0755-82290988

公司传真:0755-89926159

公司网址:

电子信箱:gen@glory-medical.com.cn

经营范围:医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发(不含限制项目);
净化及机电设备的安装;建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销
及其他国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体
项目另行申报);医疗器械销售(具体按许可证办理);医疗器械设计、生产及销
售;医疗器械、设备的租赁;进出口业务(具体按进出口资格证书经营);建筑
工程施工;建筑工程安装;建筑室内外装修装饰工程;市政公用工程的施工;地
基与基础工程的施工;房屋建筑消防设施工程的施工;建筑劳务分包(取得建设
行政主管部门的资质证书方可经营);救护车生产和销售;投资建设医院。



二、发行人的历史沿革

(一)发行人设立以来至上市前股本变动情况

1、尚荣有限设立

公司前身为深圳市尚荣医疗设备有限公司,成立于1998年3月13日,由梁
桂秋、梁桂添以现金出资方式共同设立,注册资本为200.00万元,其中梁桂秋
出资160.00万元,占注册资本80%;梁桂添出资40.00万元,占注册资本20%。


设立时的资金由股东梁桂秋和梁桂添委托其二人全资拥有的深圳市新星辰
实业有限公司代其现金出资。1998年3月13日,深圳市工商行政管理局核准尚
荣有限设立,注册资本为200.00万元。尚荣有限设立时的出资情况如下:

股东名称

股本结构

出资额(万元)

比例

梁桂秋

160.00

80.00%

梁桂添

40.00

20.00%

合计

200.00

100.00%



1998年3月,公司设立,深圳敬业会计师事务所出具的“敬会验资报字【1998】
第101号”《验资报告》对上述出资情况进行了验证。


2、2002年股权转让

根据2002年3月6日尚荣有限股东会决议,股东梁桂秋将其持有公司的1%
的出资额2万元,以2万元的价格转让给黄宁,将其持有公司的0.01%的出资额
0.02万元,以0.02万元的价格转让给邓宜兴;梁桂添将其所持有公司的4%的出
资额8万元,以8万元的价格转让给梁桂忠。深圳市工商行政管理局于2002年
3月29日核准了前述变更登记。此次股权转让完成后,尚荣有限的股本结构如
下:

股东名称

股本结构

出资额(万元)

比例

梁桂秋

157.98

78.99%

梁桂添

32.00

16.00%




梁桂忠

8.00

4.00%

黄宁

2.00

1.00%

邓宜兴

0.02

0.01%

合计

200.00

100.00%



黄宁系公司实际控制人梁桂秋之妻,梁桂忠和梁桂添系公司实际控制人梁桂
秋之弟。此次转让价款均已支付,转让后股东股权明晰。


3、整体改制设立股份有限公司

2002年9月20日,尚荣有限全体股东作出决议:以发起设立方式将有限责
任公司变更为股份有限公司,由尚荣有限以2002年9月17日深圳鹏城会计师事
务所出具的“深鹏所审字【2002】697号”《审计报告》中所载明的截至2002年
3月31日的净资产为基准,按1:1比例折为股份有限公司的股份3,186.5013万股。

2002年11月4日,广东省深圳市人民政府2002年印发“深府股【2002】35号”

文批准尚荣有限改制设立股份有限公司。2002年12月10日,深圳鹏城会计师
事务所出具了“深鹏所验字【2002】121号”《验资报告》,审验公司注册资本为
3,186.5013万元。深圳市工商行政管理局于2002年12月25日核准了前述变更
登记。发行人的股本结构如下:

股东名称

股本结构

股数(万股)

比例

梁桂秋

2,517.0173

78.99%

梁桂添

509.8402

16.00%

梁桂忠

127.4600

4.00%

黄宁

31.8650

1.00%

邓宜兴

0.3188

0.01%

合计

3,186.5013

100.00%



4、2008年第一次股权转让

2007年4月25日,股东邓宜兴与黄宁签订《股份转让协议书》,邓宜兴将
其所持0.01%的股权以0.3188万元转让给黄宁,并于2008年4月18日完成工商
变更登记。此次股权转让完成后,发行人的股本结构如下:


股东名称

股本结构

股数(万股)

比例

梁桂秋

2517.0173

78.99%

梁桂添

509.8402

16.00%

梁桂忠

127.4600

4.00%

黄宁

32.1838

1.01%

合计

3186.5013

100.00%



5、2008年圣金源创投增资

经2008年1月5日公司股东大会决议,同意增加公司注册资本562.3238万
元,公司注册资本由3,186.5013万元增加至3,748.8251万元,新增注册资本由新
股东深圳市圣金源创业投资有限公司出资4,000.00万元认缴,其中562.3238万
元转作公司注册资本,占增资后注册资本的15.00%,其余3,437.6762万元转作
公司的资本公积。2008年3月27日,深圳联创立信会计师事务所出具“深联创
立信所(内)验字【2008】14号”《验资报告》对该增资进行了验资确认。2008
年4月30日,发行人完成了此增资事项的工商变更登记。本次增资后,发行人
的股本结构如下:

股东名称

股本结构

股数(万股)

比例

梁桂秋

2,517.0173

67.14%

圣金源

562.3238

15.00%

梁桂添

509.8402

13.60%

梁桂忠

127.4600

3.40%

黄宁

32.1838

0.86%

合计

3,748.8251

100.00%



6、2008年红岭创投增资

2008年5月6日公司股东大会决议,同意增加公司注册资本200.00万元,
公司注册资本由3,748.83万元增加至3,948.83万元,新增注册资本由新股东深圳
市红岭创业投资企业(有限合伙)出资2,400.00万元认缴,其中200.00万元转
作公司注册资本,占增资后注册资本的5.06%,其余2,200.00万元转作公司资本


公积金。2008年5月15日,深圳联创立信会计师事务所出具“深联创立信所(内)
验字【2008】25号”《验资报告》对该项增资进行了验资确认。2008年6月11
日,发行人完成了此次增资事项的工商变更登记。本次增资后,发行人的股本结
构如下:

股东名称

股本结构

股数(万股)

比例

梁桂秋

2,517.0173

63.74%

圣金源

562.3238

14.24%

梁桂添

509.8402

12.91%

红岭创投

200.0000

5.06%

梁桂忠

127.4600

3.23%

黄宁

32.1838

0.82%

合计

3,948.8251

100.00%



7、2008年第二次股权转让

2008年5月2日,股东梁桂秋与朱蘅签订《股份转让协议书》,以1,200.00
万元向朱蘅转让其所持有公司100.00万股股份,占公司总股本的2.53%;2008
年6月2日,股东梁桂秋与深圳德道投资管理有限公司签订《股份转让协议书》,
以1,200.00万元向德道投资其转让所持有公司100.00万股股份,占公司总股本
的2.53%。上述事项于2008年12月31日完成了工商变更登记。此次股权转让
完成后,发行人的股本结构如下:

股东名称

股本结构

股数(万股)

比例

梁桂秋

2,317.0173

58.68%

圣金源

562.3238

14.24%

梁桂添

509.8402

12.91%

红岭创投

200.0000

5.06%

梁桂忠

127.4600

3.23%

朱蘅

100.0000

2.53%

德道投资

100.0000

2.53%

黄宁

32.1838

0.82%




合计

3,948.8251

100.00%



8、2009年深圳创新投、龙岗创新投增资

经2009年8月6日公司股东大会决议,同意公司增加注册资本151.1749万
元,公司注册资本由3,948.8251万元增加至4,100.00万元,其中龙岗创新投出资
1,400.8037万元认购111.1749万股,占增资后注册资本的2.71%;深圳创新投出
资504.00万元认购40.00万股,占增资后注册资本的0.98%。新股东出资合计
1,904.8037万元,其中151.1749万元转增公司注册资本,其余1,753.6288万元转
作公司的资本公积金。2009年9月17日,深圳南方民和会计师事务所出具“深
南验字(2009)第099号”《验资报告》对此次增资进行了验资确认。发行人于
2009年9月24日完成此次增资的工商变更登记。本次增资后,发行人的股本结
构如下:

股东名称

股本结构

股数(万股)

比例

梁桂秋

2,317.0173

56.51%

富海银涛

562.3238

13.72%

梁桂添

509.8402

12.43%

红岭创投

200.0000

4.88%

梁桂忠

127.4600

3.11%

龙岗创新投

111.1749

2.71%

德道投资

100.0000

2.44%

朱蘅

100.0000

2.44%

深圳创新投

40.0000

0.98%

黄宁

32.1838

0.78%

合计

4,100.0000

100.00%



注:圣金源于2009年5月6日更名为富海银涛。


9、2009年以资本公积转增股本

2009年10月19日,2009年第二次临时股东大会会议决议,同意以4,100.00
万股份为基数,每10股转增5股,将资本公积金2,050.00万元转增为公司股本,
转增后公司的注册资本增加至6,150.00万元。2009年11月24日,深圳南方民
和会计师事务所出具“深南验字(2009)第158号”《验资报告》对上述事项进


行了验资确认。发行人于2009年12月11日完成了上述事项的工商变更登记。

以资本公积转增股本后,发行人的股本结构如下:

股东名称

股本结构

股数(万股)

比例

梁桂秋

3,475.5259

56.51%

富海银涛

843.4857

13.72%

梁桂添

764.7603

12.43%

红岭创投

300.0000

4.88%

梁桂忠

191.1900

3.11%

龙岗创新投

166.7624

2.71%

德道投资

150.0000

2.44%

朱蘅

150.0000

2.44%

深圳创新投

60.0000

0.98%

黄宁

48.2757

0.78%

合计

6,150.0000

100.00%



(二)公司上市后股本变动情况

1、首次公开发行上市

2011年2月25日,经中国证监会证监许可【2011】24号文核准,公司首次
公开发行人民币普通股(A股)2,050万股流通股,每股面值1元。公司股票于
2011年2月25日在深圳证券交易所挂牌上市交易,股票简称为“尚荣医疗”,
证券代码为“002551”。本次发行前公司的总股本为6,150万股,本次拟发行2,050
万股流通股,发行后总股本为8,200万股。2011年2月21日,中审国际会计师
事务所有限公司出具“中审国际验字【2011】01020001号”《验资报告》对本次
出资进行了验证确认。公司于2011年5月20日完成了工商变更登记。


2、2011年资本公积转增股本

2011年5月16日,发行人召开2010年度股东大会,同意以公司首次公开
发行后的总股本8,200万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含
税);同时,以资本公积向全体股东每10股转增5股,合计转增股本4,100万股。

本次转增完成后,公司总股本增至12,300万股,注册资本变更为人民币12,300


万元。2011年6月24日,中审国际会计师事务所有限公司出具“中审国际验字
【2011】 01020212号”《验资报告》对本次增资进行了验证确认。2011年8月
26日,发行人完成了本次增资事项的工商变更登记。


3、2012年资本公积转增股本

2012年5月18日,发行人召开2011年度股东大会,同意以公司2011年末
总股本12,300万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税);
同时,以资本公积向全体股东每10股转增5股,合计转增股本6,150万股。本
次转增完成后,公司总股本增至18,450万股,注册资本变更为人民币18,450万
元。2012年6月29日,中审国际会计师事务所有限公司出具“中审国际验字【2012】
01020181号”《验资报告》对本次增资进行了验证确认。2012年9月17日,发
行人完成了本次增资事项的工商变更登记。


4、2013年资本公积转增股本

2013年6月18日,发行人召开2012年度股东大会,同意以公司2012年末
总股本18,450万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税);
同时,以资本公积向全体股东每10股转增5股,合计转增股本9,225万股。本
次增资完成后总股本增至27,675万股,注册资本变更为人民币27,675万元。2013
年9月22日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华验字【2013】第
91300001号”《验资报告》对本次增资进行验证确认。2013年9月29日,发行
人完成了本次增资事项的工商变更登记。


5、2014年资本公积转增股本

2014年6月30日,发行人召开2013年度股东大会,同意以公司2013年末
总股本27,675万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税);同
时,以资本公积向全体股东每10股转增3股,合计转增股本8,302.5万股,转增
后公司股本为35,977.5万股,注册资本变更为人民币35,977.5万元。2014年9
月1日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“瑞华验字【2014】第48340009
号”《验资报告》对本次增资进行验证确认。2014年9月11日,发行人完成了
本次增资事项的工商变更登记。



6、2014年激励计划授予激励对象限制性股票

2014年11月3日,发行人第四届董事会第十七次临时会议审议通过《深圳
市尚荣医疗股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》的相关规定,
公司新增注册资本人民币2,967,900元,由黄宁、张文斌等95位股东一次缴足,
各股东以货币资金出资人民币34,754,109元,其中:新增股本人民币2,967,900
元,新增资本公积人民币31,786,209元。变更后注册资本为人民币362,742,900
元。该次增资业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)信会师报字【2014】第
310643号验资报告验证。公司已于2015年1月6日完成工商变更登记。


7、2015年激励计划授予激励对象限制性股票

2015年4月26日,发行人第四届董事会第十五次会议审议通过《关于公司
向激励对象授予预留限制性股票的议案》的相关规定,公司新增注册资本人民币
260,000元,由游泳、张明正等12位股东一次缴足,各股东以货币资金出资人民
币4,082,000元,其中:新增股本人民币260,000元,新增资本公积人民币3,822,000
元。变更后注册资本为人民币363,002,900元。该次增资业经立信会计师事务所
(特殊普通合伙)信会师报字【2015】第310494号验资报告验证。公司已于2015
年6月4日完成授予登记工作。


8、2015年资本公积转增股本

2015年5月18日,发行人召开2014年度股东大会,同意以公司现有总股
本363,002,900股为基数,向全体股东每10股派0.999283元人民币现金;同时,
以资本公积金向全体股东每10股转增1.998567股,转增后公司股本为
435,551,461股,注册资本变更为人民币435,551,461元。该事项业经立信会计师
事务所(特殊普通合伙)信会师报字【2015】第310643号验资报告验证。2015
年7月16日,公司实施了上述利润分配方案。


9、2015年非公开发行

2015年5月14日,发行人召开2015年第二次临时股东大会,同意公司2015
年非公开发行A股股票方案及相关的议案;2015年11月26日,经中国证监会
发行审核委员会审核,发行人2015年非公开发行股票申请获得无条件通过。2016


年6月1日,发行人共募集资金200,000,000.00元,新增股本人民币8,521,516.00
元,新增资本公积人民币188,991,376.00元,非公开发行完成后,公司股本变为
444,072,977股。该次非公开发行经大华会计师事务所(特殊普通合伙)大华验
字【2016】000507号验资报告验证。2016年6月17日,新增股份的股权登记手
续办理完毕。


10、2015年回购注销部分限制性股票

2015年11月2日,发行人分别召开第五届董事会第四次临时会议及第五届
监事会第四次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、
《关于限制性股票激励计划第一期解锁条件成就的议案》。同意激励对象王夕尹
因个人原因已离职,失去本次股权激励资格,对持有的尚未解锁的限制性股票
5,999股(根据2014年度权益分派调整后的股数,下同)进行回购注销的处理。

本次回购注销完成后,公司总股本由444,072,977股减少至444,066,978股。


根据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权,上述回购注销
事项不需要再次提交股东大会审议。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司审核确认,上述回购注销事宜已于2016年7月20日完成。


11、2016年回购注销部分限制性股票

2016年11月3日,公司分别召开第五届董事会第十四次临时会议及第五届
监事会第十三次临时会议,审议并通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、
《关于限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》。同意激励对象夏赛群
因个人原因已离职,失去本次股权激励资格,对持有的尚未解锁的限制性股票
5,459股(根据2014年度权益分派调整后的股数为7,799股,已解锁2,340股,
未解锁5,459股)进行回购注销处理。本次回购注销完成后,公司总股本由
444,066,978股减少至444,061,519股。


根据公司2014年第二次临时股东大会对董事会的相关授权,上述回购注销
事项不需要再次提交股东大会审议。


12、2017年回购注销部分限制性股票

2017年5月19日,公司董事会、监事会审议并通过了《关于回购注销股权


激励计划未达到解锁期解锁条件的限制性股票的议案》。鉴于公司2016年度公司
业绩总体上未达到股权激励计划要求的解锁条件,同意回购注销未达到第三个解
锁期解锁条件的首次授予限制性股票共计888,314股;回购注销未达到第二个解
锁期解锁条件的预留部分限制性股票共计91,789股;同意对激励对象中姚军、
姜克锋因个人原因已离职,失去本次股权激励资格,对离职激励对象分别持有的
第四个解锁期对应尚未解锁的限制性股票3,120股和936股回购注销。


13、2017年资本公积转增股本

2017年5月20日,公司召开2016年年度股东大会审议通过公司2016年度
的利润分配方案,2017年6月29日,公司以分红前总股本443,077,360股为基
数,以资本公积金向全体股东每10股转增5.011167股。分红后,公司总股本增
至665,110,824股。


14、2017年非公开发行

2016年8月31日,发行人召开2016年第五次临时股东大会,审议通过了
发行人本次非公开发行股票的相关议案。2017年2月15日,公司非公开发行股
票申请获得中国证监会股票发行审核委员会的审核通过。2017年12月7日,发
行人共募集资金367,999,989.06元,新增股本人民币40,843,506.00元,新增资本
公积318,846,979.22元,非公开发行完成后,公司股本变为705,954,330股。


该次非公开发行经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验资,
并出具“川华信验(2017)112号”《验资报告》。本次发行新增股份已于2017
年12月12日在中登公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜。


15、本次公开发行可转换公司债前公司股本结构

截至2018年9月30日,公司股本总额为705,917,914股,公司的股本结构
如下:

股权性质

股份数量(股)

股份比例(%)

一、限售流通股

298,344,764.00

42.26

二、非限售流通股

407,573,150.00

57.74

三、总股本

705,917,914.00

100.00




医疗器械产销医院后勤管理服务医院整体建设
医疗专业工程设备配置及软件开发医院建筑工程医院规划设计医疗设施设备医用耗材
现代化医院建设整体解决方案
医院投资管理


三、发行人的主营业务情况

(一)公司主要业务

公司主营业务为提供现代化医院建设整体解决方案,具体包括医院整体建设、
医疗器械产销、医院后勤管理和医院投资管理四大业务板块。具体如下图所示:

图:发行人主营业务



(二)主要产品及用途

公司主要进行医院整体建设、医疗器械产销、医院后勤管理和医院投资管理
四大类业务,具体如下表所示:

主要产品

细分产品

产品内容

医院整体
建设

设计服务

为医院建设提供建筑设计与专业装饰装修设计服务

建筑工


工程建造业务

为医院提供工程施工与管理服务

总承包管理服务

接受业主委托,对医院工程项目提供管理服务

医疗专业工程

为医院建设提供手术部、ICU、医用气体、医用制氧等
医疗专业工程设计与施工

设备配置及软件开发

为医院配置专业医疗设施设备及数字化信息系统及智
能化平台服务

医疗器械

医疗设施设备

为医院配置专业医疗设施设备




主要产品

细分产品

产品内容

产销

医用耗材

医用纳米抗菌抗病毒复合材料、一次性手术包、一次性
手术衣及防护服等医用耗材产销

医院后勤管理服务

为医院提供一体化后勤管理服务

医院投资管理

投资建设并管理医院



(三)公司的行业地位

公司依托医院洁净手术部建设传统优势,致力于配套开展医院建设的规划设
计、医疗专业工程、医疗设备配置、医疗信息系统、医院后勤管理及医用耗材产
销等业务,实现了较为完整的全产业链布局。


(四)公司的竞争优势

(1)品牌优势

尚荣医疗作为中国医院建设及医疗专业工程行业的领先者,开创了国内医院
建设整体解决方案及医疗系统集成一站式服务的先河。尚荣医疗秉承“以德为尚,
以质为荣”的经营理念,立足于医院建设的规划设计、装饰施工、软件开发、医
疗设备及特种医疗设施的研发和生产,并提供前期咨询、项目融资,及后期维护、
后勤管理等一体化服务,迅速成为国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。截
至目前为止,公司已为众多医院提供了现代化医院建设整体解决方案,积累了丰
富的行业经验、专业人才、核心技术、应用软件以及最优的行业解决方案。“尚
荣”品牌深得客户的喜爱与信任,公司品牌管理效果显著,品牌价值和品牌优势
提升明显。


(2)营销网络优势

公司在全国形成了较为完善的销售和服务网络,在重点省市均设立办事处,
市场已覆盖国内大部分地区。随着公司的发展壮大,公司更加注重营销的精准化,
更加重视营销终端及客户的管理,更加注重营销服务和专业化。经过多年的积累
和耕耘,公司在国内拥有众多的优质客户资源,通过与客户常态沟通,公司能够
获得第一手的行业市场消息,不断推动公司研发及营销策略的优化,确保公司在
市场竞争中保持优势。


(3)技术优势


公司是国内最早将洁净技术引入医院手术部的企业之一,公司的智能自控手
术室产品荣获国家科技部、商务部、质量监督总局及环保总局颁发的国家重点新
产品荣誉,荣获深圳市人民政府颁发的科学技术进步二等奖,荣获深圳市科技和
信息局颁发的高新技术项目。公司是国家级高新技术企业、深圳市自主创新行业
领军企业之一、深圳市高新技术企业、深圳市知识产权优势企业。公司及子公司
累计获得超过100项专利,成为公司持续发展的源动力。


(4)管理团队优势

公司管理团队稳定,人员专业结构合理且拥有丰富的医疗行业经验,熟悉市
场经济规则,具有现代管理思想,在工作中能够密切配合相互协作,是公司发展
的核心推动力。同时公司也不断加强中层管理者培训,使管理团队培养计划更全
面地支持未来发展需要,报告期内公司完成了股权激励,极大地调动了员工的积
极性,有效将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起,使各方共同关
注公司的长远发展,对稳定公司核心团队起到了积极作用。


(5)产业链优势

公司依托通过医院整体建设业务为客户提供医院建筑工程的管理、医疗专业
工程的实施和医疗器械的配置等服务的优势,运用并购投资手段,构建起覆盖医
院建筑工程、医疗专业工程、医用软件开发、医疗设备销售、医用耗材销售、医
院后勤托管、医院建设及投资全产业链条:公司利用下属公司中泰华翰为医院建
设提供建筑设计与专业装饰装修设计;融资方面,公司通过买方信贷、保理业务
等融资平台为医院提供资金;建设方面,公司通过全资子公司广东尚荣为医院建
设提供建安工程施工与管理服务;医疗专业工程方面,通过全资子公司医用工程
公司为医院建设提供手术部、ICU、医用气体、医用制氧等医疗专业工程设计与
施工;设备配置方面,通过全资子公司布兰登医疗为医院提供专业设备生产与配
置等;信息化系统方面,通过全资子公司荣昶科技为医院提供数字化信息系统及
智能化平台服务;医院后勤托管服务方面,通过全资子公司后勤公司为医院提供
一体化后勤服务及医用耗材的配送;医用耗材方面,通过控股子公司普尔德医疗、
锦洲医械为医院提供医用耗材的生产与销售;医院投资方面,以尚荣投资为载体,
采用“投资+建设”方式,涉入医院投资经营管理业务。上述协同效应的结果,


使公司具有产业链核心优势,在激烈的市场竞争中处于领先地位。


四、发行前股本结构及前十名股东持股情况

截至2018年9月30日,公司的股本结构如下:

股权性质

股份数量(股)

股份比例(%)

一、限售流通股

298,344,764.00

42.26

二、非限售流通股

407,573,150.00

57.74

三、总股本

705,917,914.00

100.00



截至2018年9月30日,公司前十名股东持股情况如下:

序号

股东名称

股东性质

持股数量

持股比例

1

梁桂秋

境内自然人

279,397,980

39.58%

2

梁桂添

境内自然人

58,093,225

8.23%

3

广州市玄元投资管理有限公司-玄
元六度元宝7号私募投资基金

基金、理财产品


22,197,558

3.14%

4

梁桂忠

境内自然人

12,767,205

1.81%

5

凯银投资管理有限公司-德清嘉洛
投资管理合伙企业(有限合伙)

基金、理财产品


9,322,974

1.32%

6

中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人

7,775,484

1.10%

7

黄宁

境内自然人

3,990,568

0.57%

8

蒋杏英

境内自然人

2,897,000

0.41%

9

中国证券金融股份有限公司

国有法人

2,689,655

0.38%

10

华融证券-工行-华融分级固利8
号限额特定资产管理计划

基金、理财产品


2,219,756

0.31%

合计

401,351,405

56.85%



五、发行人实际控制人情况

截至2018年9月30日,公司董事长、总经理梁桂秋先生持有深圳市尚荣医
疗股份有限公司279,397,980股,占上市公司股本总额比例为39.58%,为公司控
股股东和实际控制人。


梁桂秋先生:1963年出生,MBA,中国国籍。梁桂秋先生于1998年创立本
公司,并自公司成立至今,一直担任董事长、总经理,现兼任布兰登董事长、总
经理,江西尚荣执行董事、总经理,普尔德医疗副董事长、香港尚荣董事、锦洲
医械董事长、吉美瑞董事、华荣健康医疗董事、尚荣医疗投资执行董事、总经理,


康源医疗董事长、安徽尚荣执行董事、广济医院管理公司董事,瑞银投资执行董
事、总经理,深合佰润监事、普尔德科技董事、富平医院管理公司董事。


自发行人成立至今,发行人控股股东及实际控制人均未发生变更。



第五节发行与承销



一、本次发行情况

1、发行数量:75,000万元(7,500,000张)

2、向原股东发行的数量和配售比例:向原股东优先配售1,184,680张,即
118,468,000元,占本次发行总量的15.80%。


3、发行价格:100元/张

4、可转换公司债券的面值:每张面值100元人民币

5、募集资金总额:75,000万元

6、发行方式:本次发行的可转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原
股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用
网上向社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行,认购金额
不足75,000万元的部分由保荐机构(主承销商)组织承销团按照承销协议及其
补充协议、承销团协议的约定全额包销。


7、配售比例:

原股东优先配售1,184,680张,占本次发行总量的15.80%;网上社会公众投
资者实际认购5,763,119张,占本次发行总量的76.84%%;保荐机构(主承销商)
组织承销团包销552,201张,占本次发行总量的7.36%。


8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量

序号

持有人名称

持有数量(张)

占总发行量比例(%)

1

梁桂秋

800,000

10.67

2

东兴证券股份有限公司

441,761

5.89

3

中天国富证券有限公司

110,440

1.47

4

周建琦

12,148

0.16

5

李少芬

9,347

0.12

6

上海顺领资产管理中心(有限合伙)-顺领灵活配置一

6,821

0.09




序号

持有人名称

持有数量(张)

占总发行量比例(%)

号私募投资基金

7

邵珍茹

6,185

0.08

8

#曾穗坚

5,631

0.08

9

张天洪

4,786

0.06

10

#吴晓平

4,433

0.06

合计

1,401,552

18.68



9、发行费用总额及项目

本次发行费用共计1,665.38万元(不含税),具体包括:

项目

金额(万元)

承销及保荐费用

1,415.09

律师费用

51.89

会计师费用

148.87

资信评级费用

23.58

信息披露费用及其他

25.95

总计

1,665.38



二、本次承销情况

本次可转换公司债券发行总额为75,000.00万元,向原股东优先配售
1,184,680张,即118,468,000元,占本次发行总量的15.80%;网上社会公众投资
缴款认购的可转换公司债券数量为5,763,119张,即576,311,900元,占本次发行
总量的76.84%;保荐机构(主承销商)组织承销团包销的可转换公司债券数量
为552,201张,包销金额为55,220,100元,占本次发行总量的7.36%。


三、本次发行资金到位情况

本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销保荐费(1,500.00万元,含税)
后的余额73,500.00万元已由保荐机构(主承销商)于2019年2月20日汇入公
司指定的募集资金专项存储账户(具体账号见第六节)。大华会计师事务所(特
殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到位情况进行审验,并出具了“大华验
字【2019】000067号”《验证报告》。





第六节 发行条款



一、本次发行基本情况

1、本次发行的核准:

公司第五届董事会第十次会议于2018年4月3日在公司会议室召开,会议
在保证全体董事充分发表意见的前提下,逐项审议并通过了《关于公司公开发行
可转换公司债券方案的议案》等议案。本次会议审议通过本次发行可转债募集资
金金额不超过90,000万元,其中高端医疗耗材产业化项目75,000万元,增加医
院整体建设业务资金15,000万元。


公司2018年第二次临时股东大会于2018年4月19日逐项审议并通过了《关
于公司的议案》等议案。


公司第五届董事会第二十七次临时会议于2018年7月9日在公司会议室召
开,会议在保证全体董事充分发表意见的前提下,逐项审议并通过了《关于公司
公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》等议案。本次会议审议通过本
次发行可转债募集资金金额不超过75,000万元,为高端医疗耗材产业化项目
75,000万元。根据2018年第二次临时股东大会决议授权,上述议案无需再次提
交股东大会审议。


本次可转债发行已获得中国证监会出具的《关于核准深圳市尚荣医疗股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2018] 1843号)。


2、证券类型:可转换公司债券

3、发行规模:75,000.00万元

4、发行数量:750万张

5、上市规模:75,000.00万元

6、发行价格:100元/张

7、募集资金量及募集资金净额:本次可转债的募集资金总额为人民币


750,000.00万元(含发行费用),募集资金净额为73,334.62万元。


8、募集资金用途:根据《上市公司证券发行管理办法》等有关规定,结合
公司实际经营状况、财务状况和投资项目的资金需求情况,本次发行可转债总额
为人民币75,000.00万元,扣除发行费用后,拟用于以下项目:

单位:万元

序号

项目名称

项目投资额

募集资金拟投入额

1

高端医疗耗材产业化项目

90,576.00

75,000.00

合计

90,576.00

75,000.00



9、募集资金专项存储账户:

账户名称

开户银行

账号

深圳市尚荣医疗股份有限公司

北京银行股份有限公司深圳分行

20000011035800026955769

深圳市尚荣医疗股份有限公司

兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行

337170100100317878

深圳市尚荣医疗股份有限公司

中国民生银行股份有限公司深圳上步支行

630759099

深圳市尚荣医疗股份有限公司

平安银行股份有限公司深圳分行

15000097625736

深圳市尚荣医疗股份有限公司

中国工商银行股份有限公司深圳东门支行

4000021129201358585



二、本次可转换公司债券发行条款

(一)发行证券类型

本次发行证券的种类为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可
转换公司债券及未来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。


(二)发行规模

本次拟发行可转换公司债券募集资金总额为人民币75,000万元(含本数)。


(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值为人民币100元。


(四)债券期限

本次发行的可转债存续期限为自发行之日起六年,即2019年2月14日至
2025年2月14日。


(五)债券利率


本次发行的可转换公司债券票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年
1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。


(六)付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和
最后一年利息。


1、年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。


年利息的计算公式为:I=B×i;

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或
“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:指可转换公司债券当年票面利率。


2、付息方式

(1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始
日为可转换公司债券发行首日,即2019年2月14日。


(2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。


(3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)转换成股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支
付本计息年度及以后计息年度的利息。


(4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。


(七)转股期限


本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起
至可转债到期日止,即2019年8月21日至2025年2月14日。


(八)转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算
方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍,其中:

V:指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;

P:指为申请转股当日有效的转股价格。


可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一
股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可
转换公司债券持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该可转换公司债券
余额及该余额所对应的当期应计利息。


(九)转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行的可转换公司债券初始转股价格为4.94元/股,不低于募集说明书
公告日前20个交易日公司A股股票交易均价(若在该20个交易日内发生过因
除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、
除息调整后的价格计算)和前1个交易日公司A股股票交易均价。


前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20
个交易日公司股票交易总量;前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。


2、转股价格的调整方式及计算公式

在本次发行之后,若公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本
次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况,
将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):

派送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);


增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);

上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);

派送现金股利:P1=P0-D;

上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。


其中:P1为调整后转股价;P0为调整前转股价;n为派送红股或转增股本
率;A为增发新股价或配股价;k为增发新股或配股率;D为每股派送现金股利。


当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告,并于
公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调
整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之
前,则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。


当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的
债权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则
以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的
相关规定来制定。


(十)转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续30个交易
日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时,公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。


上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1
个交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最


近一期经审计的每股净资产值和股票面值。


若在前述30个交易日内发生过因除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形,则转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价
格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。


2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时,公司将于转股价格向下修正触发日的次日
在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期
间等有关信息。若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。


(十一)赎回条款

1、到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内,公司将以本次发行的可
转债的票面面值的110%(含最后一期利息)的价格向本次可转债持有人赎回全
部未转股的可转换公司债券。


2、有条件赎回条款

在本次发行可转换公司债券的转股期内,如果本公司A股股票连续30个交
易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),
经相关监管部门批准(如需),公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回全部或部分未转股的可转换公司债券。若在上述交易日内发生过因除权、除息
等引起公司转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。


此外,当本次发行的可转换公司债券未转股的票面总金额不足人民币3,000
万元时,本公司有权按面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的可转换公司
债券。


当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365

其中:IA为当期应计利息;


B为本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额;

i为可转换公司债券当年票面利率;

t为计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
(算头不算尾)。


若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收
盘价格计算。


(十二)回售条款

1、有条件回售条款

在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续
30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权
将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给
公司。


若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不
包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况,则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易
日起重新计算。


本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每
年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条
件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的,该计息年度不能再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回
售权。


2、附加回售条款


若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在
募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,该变化被中国证监会认定为改变募
集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持
有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息
价格回售给公司。可转换公司债券持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公
告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动
丧失该回售权,不能再行使附加回售权。


(十三)转股后的股利分配

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股
票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东
(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。


(十四)发行方式及发行对象

本次发行的可转换公司债券向股权登记日收市后登记在册的公司原股东优
先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向
社会公众投资者通过深圳证券交易所交易系统发售的方式进行,认购金额不足
75,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)根据承销协议及承销团协议进行
包销。


本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者
等(国家法律、法规禁止者除外)。


(十五)向原股东配售的安排

本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃配
售权。原股东可优先配售的尚荣转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持
有“尚荣医疗”股份数量按每股配售1.0624元面值可转换公司债券的比例计算,
并按100元/张转换为张数,每1张为一个申购单位。


原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售权的部分将通过深圳证
券交易所交易系统网上发行,余额由保荐机构(主承销商)组织承销团按照承销


协议及承销团协议的约定全额包销。


(十六)债券持有人会议相关事项

请参见本节之“四、债券持有人及债券持有人会议”。


(十七)本次募集资金用途及实施方式

本次公开发行可转换公司债券拟募集资金不超过75,000万元,募集资金扣
除发行费用后的募集资金净额拟用于高端医疗耗材产业化项目。具体使用如下:

单位:万元

序号

项目名称

项目投资额

募集资金拟投入额

1

高端医疗耗材产业化项目

90,576.00

75,000.00

合计

90,576.00

75,000.00



在本次募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金先行
投入,并在募集资金到位后予以置换。公司董事会可根据实际情况,在不改变募
集资金投资项目的前提下,对上述项目的募集资金拟投入金额进行调整。募集资
金到位后,若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额,不
足部分由公司以自筹资金解决。


(十八)担保事项

本次发行的可转换公司债券不提供担保。


(十九)募集资金存管

公司已经制定《募集资金管理制度》,本次发行的募集资金将存放于公司董
事会决定的专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。


(二十)本次发行方案的有效期

本次发行可转换公司债券决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行
方案之日起十二个月。


三、本次发行的可转换公司债券资信评级情况

公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行信用评级,评级结
果为AA级,该级别反映了本次发行的可转债信用质量良好,信用风险较低;联


合信用评级有限公司评定公司主体信用评级为AA级,该级别反映了公司偿还债
务的能力较强,受不利经济环境的影响较小,违约风险较低。


四、债券持有人及债券持有人会议

为保护债券持有人的合法权利,规范债券持有人会议的召开程序及职权的行
使,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及其
他规范性文件的规定,并结合公司实际情况,特制订债券持有人会议规则。投资
者认购本期可转换公司债券视作同意债券持有人会议规则。债券持有人会议规则
的主要内容如下:

(一)可转换公司债券持有人的权利

1、依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息;

2、根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司A
股股票;

3、根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权;

4、依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本
次可转债;

5、依照法律、公司章程的规定获得有关信息;

6、按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本
息;

7、依照法律、行政法规等相关规定参与或者委托代理人参与债券持有人会
议并行使表决权;

8、法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。


(二)可转换公司债券持有人的义务

1、遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定;

2、依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金;

3、遵守债券持有人会议形成的有效决议;


4、除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外,不得要求公司提
前偿付本次可转债的本金和利息;

5、法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转债持有人承担的其他义
务。


(三)在本期可转换公司债券存续期间内,当出现以下情形之一时,公司
董事会应召集债券持有人会议

(1)公司拟变更可转债募集说明书的约定;

(2)公司不能按期支付本期可转债本息;

(3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、
解散或者申请破产;

(4)修订可转换公司债券持有人会议规则;

(5)其他对债券持有人权益有重大实质影响事项的发生。


(6)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定,
应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。


单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的持有人和公司董事
会以及中国证监会规定的其他机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议。


五、本次发行相关保荐机构、律师、审计验资和评级机构

(一)保荐机构(主承销商)

名称:东兴证券股份有限公司

法定代表人:魏庆华

办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

保荐代表人:于洁泉、袁科

项目协办人:朱彤

经办人员:胡天一、綦飞、秦伟、田霈


联系电话:010-66555253

传真:010-66555103

(二)律师事务所

名称:广东华商律师事务所

负责人:高树

经办律师:周玉梅、黎志琛

办公地址:深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦22-23层

联系电话:0755-83025845

传真:0755-83025058

(三)会计师事务所、验资机构

名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

负责人:梁春

签字会计师:方建新、陈瑜星

办公地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

联系电话:0755-82966598

传真:0755-82966250

(四)资信评级机构

名称:联合信用评级有限公司

法定代表人:李信宏

评级人员:杨婷、蒲雅修

办公地址:天津市南开区水上公园北道38号爱俪园公寓508

联系电话:010-85172818


传真:010-85171273




第七节发行人的资信及担保事项



一、公司本次公开发行可转债的信用评级为AA级

公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行信用评级,评级结
果为AA级,该级别反映了本次发行的可转债信用质量良好,信用风险较低;联
合信用评级有限公司评定公司主体信用评级为AA级,该级别反映了公司偿还债
务的能力较强,受不利经济环境的影响较小,违约风险较低。本次发行的可转债
上市后,联合信用评级有限公司将进行跟踪评级。


二、公司本次公开发行可转债的担保事项

根据《上市公司证券发行管理办法》第二十条的规定“公开发行可转换公司
债券,应当提供担保,但最近一期末经审计的净资产不低于人民币十五亿元的公
司除外”。截至2017年12月31日,发行人经审计的归属于母公司股东的净资产
为22.51亿元,不低于15亿元,因此公司未对本次公开发行的可转换公司债券
发行提供担保。


三、最近三年及一期债券发行及其偿还的情况

最近三年及一期,公司不存在对外发行债券的情形。


四、本公司商业信誉情况

公司近三年一期与公司主要客户发生业务往来时不存在严重的违约现象。









第八节偿债措施



公司聘请联合信用评级有限公司为本次发行的可转债进行信用评级,评级结
果为AA级,该级别反映了本次发行的可转债信用质量良好,信用风险较低;联
合信用评级有限公司评定公司主体信用评级为AA级,该级别反映了公司偿还债
务的能力较强,受不利经济环境的影响较小,违约风险较低。


在本期债券的存续期内,联合信用评级有限公司每年将对公司主体和本次可
转债进行一次跟踪信用评级,公司无法保证其主体信用评级和本次可转债的信用
评级在债券存续期内不会发生负面变化。若资信评级机构调低发行人的主体信用
评级和/或本次可转债的信用评级,则可能对债券持有人的利益造成一定影响。


最近三年及一期,公司的主要偿债指标情况如下表所示:

财务指标

2018-9-30

2017-12-31

2016-12-31

2015-12-31

流动比率(倍)

1.75

1.60

1.51

1.71

速动比率(倍)

1.47

1.37

1.30

1.46

资产负债率(合并)(%)

34.29

37.98

46.51

46.54

资产负债率(母公司)(%)

28.19

29.72

42.88

41.80

财务指标

2018年1-9月

2017年

2016年

2015年

利息保障倍数

16.19

19.84

9.52

13.17



最近三年及一期,公司的流动比率、速动比率均大于1,公司资产负债率逐
年下降,公司偿债能力较强。


报告期内,公司的利息保障倍数较大,贷款偿还率和利息偿还率均为100%,
公司不能按时偿还利息的可能性较小。


总体而言,公司流动比率和速动比率在合理范围内,利息保障倍数较高,公
司资信状况良好、融资渠道稳定,具有较强的长期和短期偿债能力。



第九节财务会计资料

一、最近三年及一期财务报告的审计情况

发行人2015年度财务报告经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并
出具标准无保留意见的审计报告“瑞华审字【2016】48310002号”;发行人2016
年度财务报告经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具
标准无保留意见的审计报告“川华信审【2017】236号”;发行人2017年度财务
报告经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具标准无保留意见的审计
报告“大华审字【2018】005699号”;2018年三季度财务报表未经审计。


二、最近三年及一期主要财务指标

(一)报告期内主要财务指标




项目

2018年1-9月
/2018.9.30

2017年度
/2017.12.31

2016年度

/2016.12.31

2015年度

/2015.12.31

1

流动比率(倍)

1.75

1.60

1.51

1.71

2

速动比率(倍)

1.47

1.37

1.30

1.46

3

资产负债率(合并)(%)

34.29

37.98

46.51

46.54

4

资产负债率(母公司)(%)

28.19

29.72

42.88

41.80

5

应收账款周转率(次)

1.23

1.76

1.80

2.15

6

存货周转率(次)

2.76

4.46

4.70

3.89

7

利息保障倍数(倍)

16.19

19.84

9.52

13.17

8

每股净现金流量(元)

-0.34

0.31

0.26

-0.43

9

每股经营活动现金流量净额
(元)

-0.19

0.33

0.63

0.50

10

研发费用占营业收入比例(%)

2.97

2.53

2.36

2.49



(二)报告期加权平均净资产收益率和每股收益

公司按照中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9
号—净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管
理委员会公告[2010]2号)、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—
非经常性损益》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的净资产


收益率和每股收益如下:

指标

2018年1-9月

2017年度

2016年度

2015年度

基本每股收益(元/股)

0.15

0.26

0.17

0.18

稀释每股收益(元/股)

0.15

0.26

0.17

0.18

扣非后的基本每股收益(元/股)

0.13

0.24

0.16

0.17

扣非后的稀释每股收益(元/股)

0.13

0.24

0.16

0.17

加权平均净资产收益率(%)

4.46

9.58

7.20

8.73

扣非后的加权平均净资产收益率
(%)

4.10

8.71

6.55

8.06



(三)报告期非经常性损益明细表

公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损
益(2008修订)》(证监会公告[2008]43号)的要求编制了最近三年及一期的
非经常性损益明细表。


单位:万元

项目

2018年1-9月

2017年度

2016年度

2015年度

非流动性资产处置损益

-

-

-2.10

-1.98

计入当期损益的政府补助,但与企
业正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定,按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外

925.55

1,727.51

645.84

454.02

计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费

-

-

-

-

企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益

-

-

-

-

委托他人投资或管理资产的损益

83.78

431.83

542.09

636.78

除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外,持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益,以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益

-

-5.18

-

-17.86

除上述各项之外的其他营业外收入
和支出

32.19

-37.65

133.27

-1.55

以权益结算的股份支付确认的费用

-

-

-

-




其他符合非经常性损益定义的损益
项目

-

-

542.09

-

小计

1,041.52

2,116.51

1,319.11

1,069.41

减:所得税影响额

151.39

343.66

230.01

181.04

少数股东权益影响额(税后)

66.82

188.31

68.40

-21.50

合计

823.32

1,584.54

1,020.71

909.87



三、财务信息查询

投资者欲了解公司的详细财务资料,敬请查阅公司财务报告。投资者也可浏
览巨潮资讯网()查阅上述财务报告。


四、本次可转换公司债券转股的影响

如本次可转换公司债券全部转股,按初始转股价格计算,则公司股东权益增
加75,000.00万元,总股本增加约15,182.19万股。







第十节 其他重要事项



本公司自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对本公司
有较大影响的其他重要事项。


1、主要业务发展目标发生重大变化;

2、所处行业或市场发生重大变化;

3、主要投入、产出物供求及价格重大变化;

4、重大投资;

5、重大资产(股权)收购、出售;

6、发行人住所变更;

7、重大诉讼、仲裁案件;

8、重大会计政策变动;

9、会计师事务所变动;

10、发生新的重大负债或重大债项变化;

11、发行人资信情况发生变化;

12、其他应披露的重大事项。





第十一节董事会上市承诺



发行人董事会承诺严格遵守《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法
规和中国证监会的有关规定,并自本次可转换公司债券上市之日起做到:

1、承诺真实、准确、完整、公平和及时地公布定期报告、披露所有对投资
者有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监督管理;

2、承诺发行人在知悉可能对可转换公司债券价格产生误导性影响的任何公
共传播媒体出现的消息后,将及时予以公开澄清;

3、发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员将认真听取社会公众
的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事发行
人可转换公司债券的买卖活动;

4、发行人没有无记录的负债。





第十二节上市保荐机构及其意见



一、保荐机构相关情况

名称:东兴证券股份有限公司

法定代表人:魏庆华

保荐代表人:于洁泉、袁科

项目协办人:朱彤

经办人员:胡天一、綦飞、秦伟、田霈

办公地址:北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层

联系电话:010-66555643

传真:010-66555103

二、上市保荐机构的推荐意见

保荐机构东兴证券股份有限公司认为:深圳市尚荣医疗股份有限公司本次发
行的可转换公司债券上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、
法规的有关规定,发行人可转换公司债券具备在深圳证券交易所上市的条件。东
兴证券股份有限公司同意保荐发行人的可转换公司债券上市交易,并承担相关保
荐责任。






(以下无正文)


(此页无正文,为《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券上市
公告书》之盖章页)











发行人:深圳市尚荣医疗股份有限公司

2019年3月6日




(此页无正文,为《深圳市尚荣医疗股份有限公司公开发行可转换公司债券上市
公告书》之盖章页)











保荐机构(主承销商):东兴证券股份有限公司

2019年3月6日




  中财网

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